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夜里，我听见隔壁房间有声音，是一个女人在哭，我急忙出去，我现在怀疑这房子有问题，后来，张探长也过来了，我们在张颜的房子门外守株待兔，我和张探长去找了大蒜，最终发现了一个穿红衣的女人，我发现她比我想象中的要好看，女人给我们说她最近是故意跟着张颜的，是希望我们能够帮忙将大师傅送给警方，我们了解后才知道她是一个富家千金成亲哪天被大师傅毁了，因此自杀了，可后来发现自己怀孕了，但是孩子却不能留着，只能一直用人的害怕的心思去维持孩子的生命，我和张探长答应了帮他去给孩子收集人害怕的心思救孩子。第二天，我和张探长去富家千金的家里，发现家被封了，原来大师傅贪污了他们家所有的财产。

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我和张探长回去妆画了后回去戏院，大师傅问我们昨天在做什么，我故意编造借口，夜里，我和张探长用昨天女人留下的香召唤起来了她，按照女人的指示，我们和她去了她家，最终在大柳树下，找到了大师傅贪污受贿的证据。

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我和张探长带着证据准备离开，大师傅直接出现在我们眼前，打算和我们决一死战，我和张探长被他的毒箭给伤了，我和张探长被关起来，随后，有一个女人放了我们，是大丫鬟的妹妹小丫鬟，我和张探长急忙出去找来了女人，最终，大师傅被活活的吓死。

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这件事情以后，我和张探长请人给女人做法事，女人却舍不得自己的儿子，我和张探长询问了孩子地址，最终，我和张探长一起破庙，发现了孩子的存在，将孩子送给道士诵经。我和张探长参加了侦探表彰大会，并且获得了奖励。

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我和张探长去戏院看望大家，戏院一直都是没有没人再敢来的样子，很多戏子没有生活经济来往，最终，我和张探长去请了隔壁戏楼的老板娘苏默谈谈，苏默一直对张探长有兴趣，张探长答应看电影，最终苏默答应接手戏楼。